Частная инвестиционная фирма Ричарда Бейкера Bernd Beetz заключила сделку по покупке немецкой галереи Galeria

NRDC Equity Partners и BB Kapital SA подтвердили в среду, что они приобретают Galeria Karstadt Kaufhof, сеть универмагов в Германии, также известную как Galeria. Цена сделки, которая выведет Galeria из состояния банкротства, не разглашается. NRDC Equity Partners — частная инвестиционная компания, управляемая Ричардом Бейкером, его сыном Джеком и Лукасом Эвансом. Ричард Бейкер является главным исполнительным директором и управляющим компании HBC, которая является самостоятельной и не связанной с NRDC Equity Partners. NRDC инвестирует в розничную торговлю, недвижимость и потребительские бренды. Руководители компании контролируют более 50 миллионов квадратных футов недвижимости. BB Kapital является семейным офисом Бернда Битца, бывшего генерального директора косметической группы Coty Inc. Объявление, опубликованное в среду, подтвердило сообщения WWD от 6 и 9 апреля. Поглощение Galeria компаниями NRDC Equity Partners и BB Kapital является частью плана по банкротству. Управляющий по делам о неплатежеспособности Galeria, юрист Стефан Денхаус из фирмы Boege Rohde Luebbehuesen, намерен представить план в окружной суд Эссена в конце апреля. Ожидается, что кредиторы проголосуют по нему в конце мая. Галерея находится в Эссене, Германия. В рамках структуры сделки, заключенной после банкротства, Денхаус сохранит контроль над компанией, скорее всего, до конца июля, когда полный контроль над компанией перейдет к NRDC Equity Partners и BB Kapital, а Битц будет назначен исполнительным председателем Galeria.

Соглашение предусматривает, что консорциум немецко-американских инвесторов получит Galeria “в целом” и, как ожидается, приобретет более 70 магазинов по всей Германии, что отражает некоторое сокращение бизнеса. В настоящее время Galeria управляет 90 магазинами в Германии, годовой оборот которых составляет 2,2 миллиарда евро.

Точное количество магазинов, которыми будут управлять новые владельцы, пока неизвестно, поскольку управляющий по делам о неплатежеспособности и руководство Galeria все еще ведут переговоры по многим договорам аренды. Магазины, которые будут сохранены, будут определены в конце апреля, а головной офис компании “также будет переоборудован с учетом сокращения размеров универмагов с целью управления Galeria как компанией среднего размера”, — указали новые владельцы.

Они отметили, что сохранение местной направленности магазинов является приоритетной задачей. “Мы приобретаем Galeria, потому что считаем, что у традиционного универмага есть основания для существования на немецком рынке”, — сообщил WWD Джек Бейкер, партнер-основатель NRDC Equity Partners, в ходе обмена электронными письмами. “Кроме того, мы считаем, что у партнеров NRDC Equity Partners, а также у нашего партнера Бернда Битца и более широкой управленческой команды есть убедительный план по обеспечению долгосрочного успеха бизнеса. “В структурном плане мы считаем, что путем конструктивных бесед с арендодателями можно решить проблему чрезмерной арендной платы, которая годами мешала бизнесу”, — добавил Бейкер. “Таким образом, бизнес получит дополнительные денежные средства, необходимые для реинвестирования в себя, чтобы оставаться конкурентоспособным в будущем. Galeria — это больше, чем просто универмаг, это культовый бренд, который объединяет всех немцев и заслуживает владельцев, готовых управлять им как единым целым”. Отвечая на вопрос о возможностях Galeria, Эванс, управляющий партнер NRDC, сказал: “Мы считаем, что у компании есть возможность расширить свои преимущества в ключевых категориях, где она в настоящее время занимает значительную долю рынка, включая косметику и парфюмерию, сумки и аксессуары, обувь и интимное белье.

Мы также считаем, что формирование и укрепление стратегических партнерских отношений в новых и существующих категориях, таких как продукты питания, электроника, товары для дома и игрушки, представляют собой значимую возможность для роста бизнеса”. Эванс добавил, что, как и компания Baker, “мы полностью поддерживаем существующее руководство и их стратегический план на будущее. Наша роль заключается в оказании помощи мистеру Битцу и руководящей команде в реализации стратегии, которая, как мы уверены, принесет положительные результаты для бизнеса”. “Мы чрезвычайно рады, что наш долгосрочный план получил единодушную поддержку”, — сказал Битц. “Мы верим в будущее Galeria, и у нас есть только одна цель: инвестировать, развивать и растить универмаги.

Следующие несколько недель будут иметь решающее значение для создания предпосылок для успешного ведения бизнеса. Мы уверены, что, как только эти требования будут выполнены, мы сможем преобразовать галерею и направить ее в успешное русло”. В своем заявлении Денхаус сказал: “Мы вели интенсивные переговоры с двумя потенциальными инвесторами, и совместно с комитетом кредиторов мы выбрали две инвестиционные компании, BB Kapital SA и NRDC Equity Partners.

Консорциум убедил нас своей предпринимательской смелостью, устойчивой экономической концепцией и доказанной финансовой надежностью”. Компания Galeria объявила о своей неплатежеспособности в январе после попытки реструктурировать свой бизнес и обязательства после финансового краха ее австрийской материнской компании Signa, возглавляемой Рене Бенко. Galeria — это результат слияния в январе 2020 года сетей универмагов Kaufhof и Karstadt в Германии. “Три месяца назад мы приступили к реализации плана по обеспечению будущего Galeria Karstadt Kaufhof путем возбуждения процедуры неплатежеспособности”, — сказал Оливье ван ден Босше, генеральный директор Galeria. “Цель состояла в том, чтобы добиться выхода из старой структуры путем смены владельца.

Мы хотели сохранить конкурентоспособность Galeria в целом и продолжить стратегию постоянной ориентации на местные рынки. Сегодня мы решительно приблизились к этой цели. Это естественный следующий шаг для защиты и расширения будущего Galeria”. В своем заявлении новые владельцы Galeria отметили, что Беетц, бывший член наблюдательного совета Galeria, обладает обширными знаниями немецкого ландшафта, индустрии розничной торговли и Galeria. Они также отметили, что за время его руководства Coty выручка косметической фирмы выросла почти в четыре раза — с 1,3 миллиарда долларов до 4,7 миллиарда долларов.

До появления Coty Битц отвечал за мировое подразделение модной парфюмерии и косметики Christian Dior в LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Ранее он проработал 20 лет на различных руководящих должностях в Procter & Gamble в Германии, Швейцарии, Италии и Турции.

BB Kapital, базирующаяся в Лугано, была основана Beetz в 2012 году как частная компания по управлению активами после первичного публичного размещения акций Coty Inc. BB Kapital специализируется на сегменте предметов роскоши и потребительских товаров, включая инвестиции в моду, напитки и деликатесы, аксессуары, парфюмерию и косметику, а также недвижимость. сегменты недвижимости и спорта.

Сообщается, что Ричард Бейкер через HBC близок к заключению сделки по приобретению Neiman Marcus Group. Владельцы двух розничных компаний ведут переговоры в течение длительного времени. HBC является мажоритарным владельцем сайта электронной коммерции класса люкс Saks, Торговая площадка электронной коммерции Bay в Канаде и Saks Off 5th, высококлассная компания электронной коммерции по низким ценам. HBC также полностью владеет компанией Hudson’s Bay, управляющей магазинами Hudson’s Bay в Канаде, а также SFA, управляющей магазинами Saks на Пятой авеню, и O5, управляющей магазинами Saks Off 5th.

При заключении сделки с Galeria консультантами NRDC Equity Partners были Роберт Риццо, Бритта Грауке и Кристиан Таппайнер из нью-йоркских и франкфуртских офисов Weil, Gotshal & Manges LLP. Консультировали BB Kapital доктор Маттиас Лупп и доктор Стефан Йоргенс из Lupp + Partner.