Генеральный директор L’Oreal (OR) рассказывает о движущих силах рынка красоты сегодняшнего и завтрашнего дня
ПАРИЖ — Главный исполнительный директор L’Oreal Николас Иеронимус (Nicolas Hieronimus) обрисовал ситуацию на рынке красоты сегодня и завтра во время телефонного разговора в среду утром с финансовыми аналитиками и журналистами. Он обратился к ним после того, как компания опубликовала отчет о прибылях за второй квартал и первое полугодие 2024 года, после закрытия Парижской биржи во вторник. За первые шесть месяцев текущего года чистая прибыль L’Oreal выросла на 8,8 процента до 3,65 миллиарда евро благодаря продажам, которые выросли на 7,5 процента в отчетном периоде и на 7,3 процента в сопоставимых ценах до 22,12 миллиарда евро.
Акции L’Oreal, производителя косметики Lancome, Yves Saint Laurent и Garnier, закрылись в среду с повышением на 2,1 процента до 400,65 евро. По оценкам компании, в первом полугодии мировой рынок косметических средств вырос на 5-6 процентов. “Мы снова показали лучшие результаты, и это после трех лет исключительно сильного роста доли”, — сказал Иерониумс, добавив, что с начала инфляционного кризиса в 2021 году рост L’Oreal был хорошо сбалансирован между стоимостью и объемом продаж.
В первом полугодии лидером роста товарной категории L’Oreal стали средства по уходу за волосами, объем продаж которых увеличился на 14,9% до 3,5 млрд евро, и парфюмерия, объем продаж которой увеличился на 14% до 2,6 млрд евро. За ними последовали косметика, средства по уходу за кожей и краски для волос.
Иеронимус отметил значительный рост во всех каналах розничной торговли — онлайн-продажи выросли на 7%. 8%, а продажи в офлайне увеличились на 7,2%. Онлайн-продажи действительно изменили правила игры на развивающихся рынках, где они росли в три раза быстрее, чем в офлайне.
Всемирная карта красоты перерисовывается. Тремя основными регионами, способствовавшими росту продаж L’Oreal, стали США, Мексика и кластер DACH, включающий Германию, Австрию и Швейцарию. “Мы становимся более сбалансированной компанией. В первом полугодии объем нашего бизнеса на развивающихся рынках сравнялся с объемом бизнеса на материковом Китае, что означает, что теперь они оказывают реальное влияние”, — сказал Иеронимус. Подробно обсуждался ключевой рынок — Северная Азия. Там продажи L’Oreal снизились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. “Позвольте мне помочь вам разобраться в этих цифрах”, — сказал он, начав с материкового Китая, на долю которого приходится две трети продаж в регионе. “После небольшого оживления в начале года рост рынка во втором квартале стал отрицательным, поскольку база сравнения была очень высокой. И мы не наблюдаем никакого роста потребительского доверия, которое имеет решающее значение для роста индустрии красоты”. В целом, по оценкам L’Oreal, рынок косметики сократился на 2-3 процента. “При этом наблюдалась огромная разница в тенденциях”, — сказал Иеронимус. “Массовый спрос немного вырос, в то время как спрос на роскошь снизился на однозначные цифры.
В этом контексте мы выросли на 0,8 процента и продолжили опережать рынок”. В регионе L’Oreal увеличила долю в трех своих подразделениях, особенно в сегменте Luxe, который опередил рынок на шесть пунктов. Объем продаж косметических средств для ухода за кожей в материковом Китае вырос в три раза, и в настоящее время на него приходится 11% продаж группы.
На китайском острове Хайнань, где работают магазины беспошлинной торговли, продажи косметических средств упали на 30%. “Мы наблюдаем устойчивый рост числа посетителей, но показатели конверсии остаются низкими”, — сказал Иеронимус. Там L’Oreal немного опередила рынок по объему продаж и продолжила наращивать свою долю, в то время как продажи постепенно растут квартал за кварталом.
В других странах Северной Азии темпы роста ускорились в середине подросткового периода, что было обусловлено динамичными тенденциями в сфере розничной торговли туристическими услугами и устойчивым ростом на таких рынках, как Япония, благодаря всплеску туризма. Иеронимус также заглянул в будущее, повторив, что L’Oreal ожидает, что рынок косметики останется динамичным и вырастет примерно на 4,5 процента в этом году, что немного выше среднего долгосрочного показателя в 4 процента. “Во втором полугодии в Северной Азии мы не увидим особых изменений”, — сказал Иеронимус. “Мы ожидаем, что рост в материковом Китае останется незначительно отрицательным, а розничные продажи туристических товаров будут постепенно улучшаться.
Развивающиеся рынки должны сохранить двузначный темп роста. “Экономический рост в Европе должен продолжать нормализовываться с меньшими затратами, как это уже произошло в США”, — продолжил он. По его словам, если рассматривать ситуацию в перспективе, то если мировой рынок красоты будет расти на 4,5 процента каждый год, то к 2030 году это добавит дополнительно 100 миллиардов евро. “И мы были бы более чем счастливы получить еще более значительную долю”, — сказал Иеронимус.
Привлечение новых потребителей является важным аспектом роста L’Oreal. “Нам еще многое предстоит сделать”, — сказал он. По оценкам L’Oreal, общий рынок косметических средств, на который можно ориентироваться, насчитывает около 4 миллиардов потребителей, или около половины населения земного шара. “В настоящее время мы обслуживаем только около 30 процентов из них”, — пояснил Иеронимус. На развитых рынках этот уровень близок к 60 процентам, а на развивающихся рынках — около 25 процентов.
В то же время в Северной Азии он составляет менее 15 процентов. “Я верю, что в следующем десятилетии мы сможем охватить 2 миллиарда потребителей”, — сказал Иеронимус. Ключом к этому станут развивающиеся рынки, где доля L’Oreal ниже среднего, “и где мы находимся только в начале нашего завоевания”, — сказал он. Новые бренды будут представлены в новых географических регионах. В Индии, например, L’Oreal в течение многих лет специализировался исключительно на профессиональных и потребительских товарах.
Однако в прошлом году компания впервые запустила Cerave, свой первый в стране бренд дерматологического косметического подразделения, и теперь группа представляет некоторые из своих брендов класса люкс. Росту доли рынка в Китае также способствует появление брендов класса люкс, таких как Aesop или Prada, развитие CeraVe, а также открытие новых магазинов в городах с низким уровнем жизни. Рыночная доля L’Oreal в Северной Америке составляет 14%, что ниже, чем в Европе, где она составляет 20%. Иеронимус сказал, что росту в Северной Америке будут способствовать сильная экономика и растущее многонациональное население, помешанное на красоте. “Мы уже наблюдаем это в Gen Z и Gen Alpha”, — сказал он. Возможности для расширения в Европе включают Центральную и Восточную Европу.
Там растет покупательная способность потребителей и их стремление к красоте. “В Польше, где наша рыночная доля примерно вдвое меньше, чем во Франции, мы ожидаем, что наш бизнес удвоится в ближайшие четыре-пять лет”, — сказал Иеронимус. Различные потребительские кластеры предоставляют другие возможности для найма персонала. Например, к 2030 году в мире будет еще 200 миллионов людей, родившихся в период бэби-бума.
Сегодня они составляют 21 процент населения Северной Америки и 18 процентов в Европе. К концу десятилетия число потребителей поколения Z увеличится на 100 миллионов, на долю которых будет приходиться около 12 процентов мировых расходов на косметику. Треть мировых потребителей косметических средств поколения Z будут проживать в Южной Азии и на Ближнем Востоке/в Северной Африке, или в зоне САПМЕНА. По словам Иеронимуса, совершенствование повседневной жизни также будет способствовать динамичному развитию рынка красоты в долгосрочной перспективе.
Все это придает сил L’Oreal. “Мы являемся мировым игроком номер один в сфере красоты — в 1,6 раза больше, чем наш ближайший конкурент, — и размер имеет значение для красоты”, — сказал он. “Барьеры для входа, возможно, снижаются, но барьеры для масштабирования только растут”.
