Macy’s Добавляет Двух Новых Директоров, Прекращая Борьбу Доверенных Лиц С Активистами За Контроль Над Советом Директоров
Macy’s Inc. Назначила двух новых независимых директоров, Ричарда Кларка и Ричарда Л. Марки, что положило конец борьбе за контроль над советом директоров ритейлера с активистом-инвестором Arkhouse Management Co. В свою очередь, Arkhouse отказалась от своих попыток более радикально изменить состав совета директоров компании, назначив девять кандидатов на пост директора, за которых должны были проголосовать на ежегодном собрании акционеров Macy’s 17 мая.
Кларк и Марки были в числе девяти человек, выдвинутых Arkhouse в совет директоров. В то время как обе стороны договорились о составе совета директоров, Arkhouse вместе с Brigade Capital Management все еще добиваются поглощения Macy’s. Пара предложила купить Macy’s Inc. По 24 доллара за акцию, или 6,6 миллиарда долларов. Macy’s отклонила более раннее предложение Arkhouse и Brigade, согласно которому компания оценивалась бы в 21 доллар за акцию, или в 5,8 миллиарда долларов. На фоне общего спада на Уолл-стрит акции Macy’s выросли на 2,5 процента, или на 49 центов, до 20,18 доллара на момент закрытия торгов в среду.
Совет директоров Macy’s продолжает вести переговоры с Arkhouse и Brigade по поводу предложения, сообщил ритейлер. Как сообщалось ранее, совет директоров заключил конфиденциальное соглашение с Arkhouse и Brigade о предоставлении им доступа к внутренней информации, которая могла бы помочь им повысить цены без скидок.
Arkhouse владеет значительной долей в Macy’s. В среду управляющие партнеры Arkhouse Гавриэль Кахане и Джонатон Блэкуэлл опубликовали совместное заявление, в котором говорилось: “Рик Кларк и Рик Марки обладают огромным опытом заключения сделок в совете директоров Macy’s и будут способствовать максимизации прибыли для акционеров.
В результате наших усилий наша группа покупателей начала проходить комплексную проверку для продвижения переговоров о потенциальной сделке по приобретению компании. Назначение Кларка и Марки в совет директоров и финансовый комитет, которым поручено рассматривать наше предложение и любые альтернативные сделки, обеспечит продолжение конструктивных обсуждений и серьезное и оперативное рассмотрение нашего предложения.
Мы ценим участие совета директоров и с нетерпением ожидаем совместной работы с ними для повышения акционерной стоимости”. Кларк обладает почти четырехдесятилетним опытом работы в сфере недвижимости, слияний и поглощений, а также на рынках капитала. Он является соучредителем и управляющим партнером WatermanClark, вертикально интегрированной инвестиционной и операционной компании в сфере недвижимости.
Ранее Кларк проработал три десятилетия в Brookfield Corp. И его предшественников, занимавших посты председателя правления и главного исполнительного директора Brookfield Property Group, Brookfield Property Partners и Brookfield Office Properties. Под его руководством группа компаний Brookfield по недвижимости увеличила свои активы под управлением с 5 миллиардов долларов до более чем 200 миллиардов долларов. Кларк является председателем Альянса за центр Нью-Йорка и Ассоциации центра Нижнего Манхэттена.
Марки имеет большой опыт работы в розничной торговле как в качестве генерального директора, так и в качестве директора в советах директоров публичных компаний. Ранее Марки работал в Vitamin Shoppe Inc. в качестве неисполнительного председателя, исполнительного председателя и генерального директора.
Ранее он занимал руководящие должности в Toys “R” Us Inc., в том числе вице-председателя и президента Babies “R” Us и Toys “R” Us в США. Марки входит в совет директоров Five Below Inc. Кроме того, Macy’s ранее сообщала, что Дуглас У. Сеслер, основатель и президент Fair Street Partners, назначен независимым директором.
Fair Street — инвестиционная и девелоперская компания, специализирующаяся на преобразовании недвижимости в альтернативные виды использования. До создания Fair Street Сеслер возглавлял отдел недвижимости Macy’s и, по данным компании, руководил монетизацией и развитием недвижимости стоимостью более 2 миллиардов долларов.
Тони Спринг, Macy’s Inc. Генеральный директор и недавно назначенный председатель правления, Кларк и Марки, “обладают опытом руководства, а также ценными знаниями в сфере недвижимости и розничной торговли, которые дополняют опыт других членов совета директоров.
Мы уверены, что компания выиграет от их дополнительных возможностей в дополнение к возможностям Дуга, который также входит в наш совет директоров сегодня”. Эти изменения в совете директоров Macy’s произошли после запланированного ухода на пенсию Джеффа Дженнетта, бывшего генерального директора и председателя правления, и Фрэнка Блейка из совета директоров, в результате чего число директоров увеличилось до 15, 14 из которых являются независимыми. “Правление Macy’s Inc. стремится действовать в наилучших интересах всех акционеров Macy’s, Inc. и мы серьезно относимся к составу нашего правления”, — сказал Пол Варга, ведущий независимый директор Macy’s.
По словам Варги, изменения в составе совета директоров “обеспечат нас ценным опытом, поскольку мы продолжаем контролировать стратегическое направление компании”. Macy’s заявила, что ее соглашение с Arkhouse предусматривает отзыв кандидатур директоров Arkhouse, среди прочих обычных положений.
Кларк и Марки войдут в состав финансового комитета правления Macy’s, который в дополнение к своим существующим обязанностям “будет контролировать оценку и давать рекомендации совету директоров в отношении предложения о приобретении, представленного Arkhouse и Brigade. Соглашение между Macy’s и Arkhouse будет подано по форме 8-К в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Финансовыми консультантами Macy’s являются Bank of America Securities и Wells Fargo, а юридическим консультантом — Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Macy’s Inc. управляет магазинами Macy’s, Bloomingdale’s и Bluemercury. Cadwalader, Wickersham &Taft выступает в качестве юрисконсульта, а Longacre Square Partners — в качестве стратегического консультанта Arkhouse. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &Garrison выступает в качестве юрисконсульта, а Jefferies Group LLC — в качестве финансового консультанта участников торгов Macy’s.
Arkhouse — это инвестиционная компания, базирующаяся в Нью-Йорке, которая, по данным компании, заключила сделки с недвижимостью на сумму более 25 миллиардов долларов и имеет 18-летний опыт работы с акционерами. Brigade — инвестиционная компания, базирующаяся в Нью-Йорке.
