Nordstrom переходит в частную собственность, одноименная семья получила одобрение совета директоров на приобретение ритейлера
Совет директоров одобрил сделку, в результате которой американский гигант универмагов Nordstrom может стать частным лицом, что потенциально позволит одноименной семье приобрести все находящиеся в обращении акции фирмы. Семья Нордстром, состоящая из Эрика, Пита, Джейми и других членов, объединится с мексиканской компанией по недвижимости El Puerto de Liverpool, S. A. B. De C. V. (Ливерпуль), чтобы получить оставшиеся акции фирмы в рамках сделки наличными на сумму около 6,25 миллиард долларов. После завершения сделки семья Нордстром вернется в качестве мажоритарных акционеров, “владеющих 50,1% акций“ компании, которая затем станет частной.
Ливерпуль, тем временем, будет владеть 49,9% акций. В рамках сделки держатели обыкновенных акций получат 24,25 доллара наличными за каждую принадлежащую им обыкновенную акцию, что представляет собой премию примерно в 42 процента к цене обыкновенных акций компании на момент закрытия сделки 18 марта 2024 года.
Это был последний торговый день перед тем, как в средствах массовой информации начали распространяться слухи о предполагаемой сделке. Подобные слухи распространились в средствах массовой информации, когда стало известно, что Nordstrom наняла инвестиционные банки для оценки заинтересованности в переходе к частной структуре.
Таким образом, после того, как Эрик и Пит Нордстромы проявили интерес к потенциальной продаже, был сформирован специальный комитет, предложивший альтернативу стратегиям, которые рассматривались в настоящее время и были разработаны с целью повышения акционерной стоимости. В то время семья Нордстром владела 30-процентной долей в компании.
Семья Nordstrom станет мажоритарным акционером
В настоящее время сделка получила “единодушное одобрение“ совета директоров Nordstrom «Эрик и Пит взяли самоотвод», а также рекомендацию специального комитета, который руководил рассмотрением и переговорами. В пресс-релизе Эрик, который в настоящее время является генеральным директором ритейлера, отметил, что «сегодняшний день знаменует собой новую захватывающую главу в развитии бизнеса».
Он продолжил: » От имени моей семьи мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими командами, чтобы обеспечить процветание Nordstrom в будущем. В своем заявлении Пит Нордстром, директор по брендам, сказал: «Мы благодарны сотрудникам, клиентам и акционерам, которые превратили Nordstrom в компанию, которой она является сегодня.
С момента своего основания в 1901 году мы стремимся предоставлять нашим клиентам наилучший сервис и совершенствовать его с каждым днем. Мы с нетерпением ждем возможности развить это стремление на следующем этапе развития компании. «Nordstrom заявила, что сделка, как ожидается, завершится в первой половине 2025 года при соблюдении нормативных и других условий, включая одобрение двумя третями обыкновенных акций компании и мажоритарными акционерами. Сделка будет профинансирована за счет пролонгированного акционерного капитала как семьи, так и «Ливерпуля», денежных обязательств в письменном виде, займов на сумму до 450 миллионов долларов в рамках нового банковского финансирования ABL на сумму 1,2 миллиарда долларов и наличных средств компании.
Morgan Stanley &Co. LL и Centerview Partners LLC выступают в качестве финансовых консультантов специального комитета, в то время как Wilmer Cutler Pickering Hale и Dorr LLP, Lane Powell PC и Davis Wright Tremaine LLP выступают в качестве юридических консультантов семьи Нордстром. J. P. Morgan Securities LLC выступает в качестве финансового консультанта Ливерпуля.
