Универмаги дают отпор, могут ли новые стратегии сработать?
Достаточно ли стратегий, представленных универмагами среднего и элитного уровня в США в этом году, чтобы вывести их из депрессии? Возможно, в долгосрочной перспективе, но никто не ожидает, что рост продаж и прибыли изменится в ближайшее время. Цены на акции низкие, продажи в большинстве случаев остаются отрицательными (даже у Dillard’s, традиционно лидирующего в группе), а перспективы развития сектора до конца года неутешительны. Во втором квартале выручка Macy’s снизилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как выручка Dillard’s снизилась на 5,2%.
Однако ожидается, что Nordstrom, которая опубликует результаты за второй квартал после объявления во вторник, продемонстрирует улучшение показателей продаж по сравнению с прошлым годом. В этом году у компании наблюдалась положительная динамика продаж, и в четвертом квартале она достигла высоких показателей выручки, хотя прибыль была незначительной.
Для Nordstrom, Dillard’s, Macy’s, а также Belk, JCPenney, Kohl’s, Saks Fifth Avenue и Neiman Marcus настали важные и неспокойные времена. Все они продвигаются вперед с новыми стратегиями, форматами, консолидациями и финансовыми реформами, стремясь удовлетворить все более нетерпеливых инвесторов и доказать неправоту многих экспертов в области розничной торговли, которые неизменно заявляют, что у универмага нет будущего.
Еще один тревожный показатель для сектора появился в прошлом месяце, когда компания Belk, базирующаяся в Шарлотте, Северная Каролина, была вынуждена сократить долю заемных средств, что привело к смене владельца. В результате сделки некоторые существующие кредиторы, включая KKR и Hein Park, компанию по управлению инвестициями, специализирующуюся на проблемных долгах, получили контрольный пакет акций бизнеса от Sycamore Partners, частной инвестиционной компании.
Трудно получить четкое представление о результатах деятельности Belk, поскольку она находится в частной собственности, хотя смена владельца говорит о том, что у Belk не было достаточного бизнеса, чтобы покрыть свой долг. Дон Хендрикс, главный исполнительный директор Belk, заявил, что сделка знаменует собой “ключевую веху для Belk, поскольку мы движемся в будущее со структурой капитала, которая обеспечивает устойчивый, долгосрочный рост и прибыльность нашего бизнеса.
Мы уверены, что укрепление нашего баланса позволит нам развить динамику и рост, которые мы наблюдали в последние кварталы, улучшить обслуживание наших клиентов и их сообществ и стать еще более надежным партнером для наших поставщиков”. Future Essentials Смогут ли универмаги вернуть свою сокращающуюся долю рынка, поскольку потребители тратят больше денег онлайн, в магазинах со скидками и у массовых продавцов, сводится к трем важным вопросам: во-первых, могут ли они предоставлять услуги, которые невозможно найти в Интернете. Во-вторых, могут ли они сделать покупки более увлекательными, веселыми, удобными и доставляющими меньше хлопот.
И в-третьих, можно ли изменить ассортимент, чтобы он был более ценным и соответствовал меняющемуся стилю жизни и более молодому населению. “Давайте посмотрим правде в глаза на то, что происходит в мире”, — сказал в недавнем интервью WWD главный исполнительный директор Bloomingdale Оливье Брон. В то время как Bloomingdale’s находится в относительно хорошем состоянии и даже вырос со времен, предшествовавших COVID-19, Брон видит путь для вывода высококлассного универмага на новый уровень.
Он считает, что Bloomingdale’s необходимо изучить, как универмаги в Европе и Азии создают театральность и ажиотаж, что Bloomingdale’s следует увеличить локализацию мероприятий, мерчандайзинг и маркетинг, а также увеличить количество покупок в разных категориях и более интенсивно использовать данные. Готовая одежда, по его словам, остается основой бизнеса, хотя есть возможности для развития других категорий.
Стратегия Macy’s Inc. “Смелая новая глава”, разработанная на начальном этапе, предусматривает закрытие примерно 150 неэффективных магазинов Macy’s до 2026 года (55 — к концу текущего финансового года), уделяя приоритетное внимание инвестициям в 350 “перспективных” магазинов и расширению специализированных магазинов малого формата Macy’s., магазины Bloomies, Bloomingdale’s outlets и бэкстейдж-магазины со скидками. Macy’s также планирует монетизировать активы на сумму от 600 до 750 миллионов долларов к 2026 году за счет продажи магазинов, парковок и некоторых логистических центров.
Ритейлер планирует к 2025 году достичь низкого годового роста сопоставимых продаж на собственных и лицензированных торговых площадках, выраженного однозначными цифрами, годовой объем продаж, общий и административный рост в долларах США ниже исторического уровня инфляции в 2-3 процента, а годовая скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизационных отчислений в долларах США составит среднезначимый показатель. “Это очень диагностично. Это очень ясный взгляд.
Это не вызывает эмоций”, — Тони Спринг, Macy’s Inc. Председатель правления и главный исполнительный директор Macy’s Inc. сказал о новой смелой главе. “Я бы охарактеризовал это как попытку фундаментально перестроить компанию для роста, улучшить качество обслуживания клиентов и раскрыть ценность Macy’s Inc.”, — сказал Спринг в интервью WWD. Эволюция Kohl’s Из всех универмагов, оставшихся в США (после десятилетий слияний и консолидации от них осталось всего несколько вывесок с названиями), Kohl’s, похоже, наиболее активно меняет свой ассортимент, стремясь привлечь на свою сторону столь необходимых молодых клиентов.
Наиболее важным является то, что Kohl активно внедряет магазины Sephora в своих магазинах, только что началось внедрение магазинов Babies “R” Us, магазины одежды в 700 точках сети открыты и работают, и ведется поиск лучших брендов, чтобы уменьшить чрезмерную зависимость от фирменных марок. В прошлом году Kohl’s обновил свой ассортимент товаров для дома, представив впечатляющие коллекции настенного искусства, растительной продукции, товаров для хранения, рам, стекла, керамики, сувениров и товаров для дома, а также представив товары для домашних животных и осветительные приборы в торговом зале.
Учитывая все эти изменения в ассортименте и то, что еще предстоит сделать, Kohl’s планирует увеличить объем продаж на 2 миллиарда долларов в течение нескольких лет, хотя реорганизация мерчандайзинга пока не изменила тенденции к снижению продаж. В первом квартале этого года чистый объем продаж снизился на 5,3 процента, а сопоставимые продажи упали на 4,4 процента.
В 2023 году чистый объем продаж снизился на 3. на 4 процента до 16,6 миллиарда долларов, сопоставимые продажи снизились на 4,7 процента. “Мы по-прежнему твердо придерживаемся нашей стратегии и верим, что наши ключевые инициативы по развитию, включая Sephora, home decor, gifting, impulse и наше предстоящее партнерство с Babies ‘R’ Us, внесут более значимый вклад в будущее”, — заявил председатель правления и главный исполнительный директор Томас Кингсбери, когда компания выпустила свой первый рекламный ролик. -результаты за квартал. “Тем не менее, мы признаем, что нам предстоит проделать еще большую работу в различных областях нашего бизнеса.
Мы более консервативно оцениваем наш финансовый прогноз на год, учитывая неудовлетворительные результаты за первый квартал и сохраняющуюся неопределенность в потребительской среде”. План Nordstrom В компании Nordstrom, базирующейся в Сиэтле, наметились признаки реализации стратегии кардинальных изменений: за последние два квартала были достигнуты значительные улучшения, и ожидается, что они продолжатся.
Братья Нордстром, Эрик и Пит Нордстромы, собираются снова стать частными владельцами компании Nordstrom Inc., базирующейся в Сиэтле. Цель приватизации состоит в том, чтобы достичь более высокой оценки, чем та, которую видит Уолл-стрит, выйти из-под пристального внимания инвесторов и предотвратить нежелательное предложение о покупке компании.
У Эрика, генерального директора, и Пита, президента и главного бренд-менеджера, было бы больше времени, чтобы сосредоточиться на долгосрочной стратегии и провести время со своими семьями. В 2018 году Nordstroms попытались выкупить универмаг в частные руки, предложив заплатить 50 долларов за акцию, или 8,4 миллиарда долларов, с помощью Leonard Green & Partners.
Это предложение было отклонено комитетом правления. На этот раз Nordstroms предложит меньше, так как текущая рыночная капитализация компании составляет около 3 миллиардов долларов. Nordstrom делает ставку на свое подразделение, занимающееся продажей без учета цен, где чистый объем продаж увеличился на 13%. на 8%, а сопоставимые продажи выросли на 7,9% в прошлом квартале. На конец квартала было открыто 264 магазина по сравнению с 243 в аналогичном периоде прошлого года.
В этом году будет открыто еще двадцать два магазина. “Мы уделяем особое внимание усилиям, которые, как мы знаем, будут способствовать росту и прибыльности всего бизнеса в ближайшие несколько лет, включая открытие новых розничных магазинов, цифровое развитие Nordstrom и увеличение продаж в интернет-магазинах”, — сказал Эрик Нордстром ранее в этом году. Обновление JCPenney Помимо проблем с выручкой, JCPenney преследовали эксперты в области розничной торговли, задаваясь вопросом, есть ли у некогда доминирующего универмага, обслуживающего разнообразные семьи рабочего класса, все еще причина для существования.
Penney’s обанкротился в мае 2020 года из-за пандемии. Но ритейлер из Далласа был выведен из состояния банкротства двумя крупными владельцами торговых центров и его новыми владельцами, Simon Property Group Inc. И Brookfield Property Partners LP, тем самым сократив свой долг примерно с 5 миллиардов долларов до 500 миллионов. Компания Penney’s, которая имеет жизненно важное значение для многих торговых центров Simon и Brookfield, в прошлом году запустила программу “обновления” стоимостью 1 миллиард долларов, чтобы установить более высокие стандарты оформления магазинов и обратить вспять тенденции к снижению продаж.
Программа отличается продуманным сочетанием категорий, например, сумочки расположены сразу за спортивной одеждой, а детская мода — рядом с фотостудией и магазином Disney, более четкая граница между повседневной и модной одеждой, центральные, более быстрые кассы заменяют кассовые стойки, расположенные в беспорядке по всему магазину, передвижные светильники., открытая планировка помещений обеспечивает большую видимость и упрощает навигацию, а также больше манекенов. Когда было объявлено о программе, Марк Розен, генеральный директор Penney, бросил вызов тем, кто скептически относился к будущему Penney, заявив: “JCPenney находится на прочной финансовой основе и неуклонно повышает свою востребованность среди наших основных клиентов.
Мы нацелены на дальнейший рост и знаем, что самый верный путь к успеху — это сосредоточение внимания на наших клиентах”.
