Golden Goose откладывает IPO

МИЛАН — этому не суждено было случиться. Долгожданное первичное размещение акций Golden Goose, которое должно было состояться в пятницу, было отложено. В заявлении компании, опубликованном поздно вечером во вторник, говорится, что решение было принято “в результате волатильности европейского рынка” и что IPO будет “пересмотрено в надлежащее время”, но сроки не были указаны, хотя источник на рынке указал, что оно может быть отложено до 2025 года.

Компания заявила, что приостановка пока не была связана с реакцией рынка. “Спрос был удовлетворен во всем ценовом диапазоне с первого часа формирования заявки, и предложение значительно превысило этот диапазон”, - говорится в заявлении. “В рамках процесса IPO компания активно взаимодействовала с инвесторами. Статья была воспринята очень позитивно и получила широкую поддержку в инвестиционном сообществе”. Однако “значительное ухудшение рыночных условий после выборов в Европейский парламент в этом месяце и назначение всеобщих выборов во Франции повлияли на динамику европейских рынков и, в частности, на сектор роскоши”. Учитывая, что Golden Goose, несмотря на эти обстоятельства, продолжает демонстрировать хорошие результаты, руководство и акционеры “считают, что текущая рыночная ситуация не является подходящей для публичного размещения компании”, поскольку они “всегда были полны решимости обеспечить успешное IPO для всех заинтересованных сторон с высокими и устойчивыми показателями на вторичном рынке”. Ранее в тот же день, компании Bain &амп, компании роскоши по всему миру исследование рынка вы— весной 2024, преподносят сайт Altagamma в Милане, и nbsp,заявила, что роскошь доходы, как ожидается, замедлится в этом году, видел плоские или растут до 4%, замедлен, смоченной потребительских цен на ключевых рынках, таких как Китай и США в первом квартале 2024 года, личный роскошный товарный рынок показал отрицательную съемки на глубине от 1 до 3 процентов с точки зрения рыночной стоимости, как Китай пострадал от переадресован расходов выездного туризма выступает города назначения в Японии и Европе. На прошлой неделе Borsa Italiana и итальянский наблюдательный совет CONSOB одобрили включение в список на Euronext Milan.

Как сообщалось, диапазон цен на акции Golden Goose был установлен в диапазоне от 9,50 до 10,50 евро, что подразумевает рыночную капитализацию примерно от 1,69 млрд до 1,86 млрд евро. Тридцать процентов капитала Golden Goose capital должны были быть размещены нынешним единственным акционером компании, Аструмом Сапой из Astrum 4 Srl &C. В 2020 году компания была приобретена фондом прямых инвестиций Permira у Carlyle Europe buyout fund.

Ценник был равен 1 доллару. 28 миллиардов евро. Фонды, консультируемые Invesco Advisors Inc., осуществили приобретение акций по окончательной цене предложения на сумму 100 миллионов евро, выступая в качестве основных инвесторов. На прошлой неделе Golden Goose, основанная в 2000 году, заявила, что компания придерживается стратегии роста, основанной на пяти основных принципах: продолжать развивать лидерство в области кроссовок, повышать узнаваемость бренда во всем мире, расширять глобальное присутствие группы, расширять опыт бренда и выборочно использовать новые категории. С 2021 по 2023 год Golden Goose сообщила о совокупном годовом росте выручки на 23%, а прибыль до вычета процентов, налогов, износа и скорректированной на амортизацию маржи составила около 34% в прошлом году.

В 2023 году объем продаж компании составил 587 млн евро, увеличившись на 18% по сравнению с 500,9 млн евро в 2022 году, скорректированный показатель EBITDA составил 200 млн евро, увеличившись на 19%, а скорректированная операционная прибыль составила 149 млн евро, увеличившись на 22%.