Первый торговый день Golden Goose в Милане ожидается 21 июня

МИЛАН. В преддверии своего первичного публичного размещения акций в Милане Golden Goose Group сообщила во вторник, что диапазон цен на ее акции был установлен между 9,50 и 10,50 евро. Это означает, что рыночная капитализация итальянской компании составит примерно 1,69 миллиарда и 1,86 миллиарда евро соответственно. Компания также сообщила, что первый день торгов, как ожидается, состоится 21 июня. Ожидается, что период действия предложения начнется 13 июня и закончится примерно 18 июня, а окончательная цена предложения, как ожидается, будет опубликована 19 июня. Целью IPO является укрепление структуры капитала группы, что позволит осуществлять операционные инвестиции и сократить долг компании, который в прошлом году составил 480 миллионов евро.

Тридцать процентов капитала будет размещено нынешним единственным акционером компании, Astrum S. A. P. A. из Astrum 4 S. R. L. &C. В 2020 году компания была приобретена фондом прямых инвестиций Permira у Carlyle Europe. выкупной фонд. Стоимость проекта составила 1,28 миллиарда евро.

Фонды, консультируемые Invesco Advisors Inc. Взяли на себя обязательство приобрести акции по окончательной цене предложения на сумму 100 миллионов евро, выступая в качестве основных инвесторов. Invesco Advisors Inc. Является основной дочерней компанией Invesco Ltd., занимающейся инвестиционными консультациями, в США. И ранее осуществляла многочисленные инвестиции от имени своих клиентов-консультантов в сфере товаров класса люкс. Invesco Ltd. Активы компании оцениваются примерно в 1,66 миллиарда долларов. Листинг на Euronext Milan по-прежнему зависит от получения необходимых разрешений от Borsa Italiana и наблюдательного совета CONSOB. Источники, близкие к процессу IPO, сообщили, что важно отметить участие Invesco в качестве “ключевого инвестора”, а также то, что Golden Goose “придерживается консервативного подхода и активно прислушивается к отзывам рынка". Ценообразование является конструктивным, чтобы иметь сильный вторичный рынок”. Источник также подчеркнул, что руководство настроено “на долгосрочную перспективу” и что “листинг - это всего лишь шаг в развитии компании. ”Это перекликается с высказываниями генерального директора Сильвио Кампары в интервью WWD в прошлом месяце, в которых он сказал, что листинг был “естественным пунктом назначения” для компании, “новой частью путешествия и, конечно же, только отправной точкой, а не конечным пунктом”, и что он реинвестирует все доходы в компанию и останется в ней. его роль.

Для продающего акционера и компании будет установлен карантин сроком на 180 дней с даты листинга, а для отдельных членов руководства - на 360 дней. В своем заявлении Golden Goose перечислила свои основные преимущества, начиная с уникального позиционирования на растущем рынке, стратегии, ориентированной на клиента, с вовлеченным сообществом в 1,5 миллиона человек, поддерживающих бренд, и заканчивая расширением каналов прямой связи с потребителями с момента открытия своего первого магазина в Милане в 2013 году.

В прошлом году на долю DTC пришлось 74% выручки, и она объединяет сеть из 195 магазинов с прямым управлением. Campara неоднократно рекламировала вертикально интегрированное производство Made in Italy, поскольку все кроссовки изготавливаются вручную итальянскими мастерами.

Чтобы еще больше усилить контроль над производством, Golden Goose приобрела двух своих основных поставщиков, Italian Fashion Team Srl и Calzaturificio Sirio Srl, что позволило ей в 2023 году производить около 50 процентов от объема продаж. Фирменные кроссовки Golden Goose - "Суперзвезда", представленные в 2007 году, и с тех пор бренд выпустил более 20 новых моделей, но Campara расширяет ассортимент готовой одежды и аксессуаров. Экологичность также является основой бизнеса, и на сегодняшний день Golden Goose открыла пять фирменных магазинов, которые предлагают ремонт товаров любых брендов, а также услуги по переделке, перепродаже и вторичной переработке.

По состоянию на ноябрь 2023 года группа занимала первое место в обувной подотрасли в соответствии с рейтингом ESG от Sustainalytics. В заявлении Golden Goose, основанного в 2000 году, говорится, что компания придерживается стратегии роста, основанной на пяти основных принципах: продолжать развивать лидерство в области кроссовок, повышать узнаваемость бренда во всем мире, расширять глобальное присутствие группы, расширять опыт бренда и выборочно использовать новые категории.

С 2021 по 2023 год Golden Goose сообщила о совокупном годовом росте выручки на 23%, а прибыль до вычета процентов, налогов, износа и скорректированной на амортизацию маржи составила около 34% в прошлом году. В 2023 году объем продаж компании составил 587 млн евро, увеличившись на 18% по сравнению с 500,9 млн евро в 2022 году, скорректированный показатель EBITDA составил 200 млн евро, увеличившись на 19%, а скорректированная операционная прибыль составила 149 млн евро, увеличившись на 22%.

В первом квартале текущего года выручка составила 148 миллионов евро, что на 11 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а скорректированный показатель EBITDA составил 54 миллиона евро, увеличившись на 17 процентов по сравнению с первым кварталом прошлого года.